Management Associate (Wealth & Legacy Planning)
Bergabunglah dengan firma konsultasi terkemuka sebagai Management Associate (Wealth & Legacy Planning) dan bantu merancang masa depan keuangan yang sukses. Anda akan bekerja di lingkungan yang dinamis dengan kompensasi menarik, pengembangan profesional, dan peluang pertumbuhan yang tak tertandingi. Di Private Advertiser, kami menawarkan lingkungan kerja yang inovatif di Canggu, Ubud, Denpasar, Jimbaran, Nusa Dua, Kuta, Badung, tempat Anda dapat berkontribusi secara langsung dalam perencanaan kekayaan dan warisan.
Sebagai Management Associate, Anda akan bekerja dengan tim profesional untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi klien kami. Anda akan menggunakan berbagai alat dan perangkat lunak terkemuka seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Wealthbox untuk menganalisis data, mengembangkan strategi, dan memberikan nasihat yang tepat. Dengan pengalaman minimal 3 tahun dalam perencanaan kekayaan dan warisan, Anda akan membawa visi dan inovasi ke dalam setiap proyek yang Anda tangani.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi perencanaan kekayaan dan warisan untuk klien kami.
- Menganalisis data keuangan dan pasar menggunakan alat seperti Bloomberg Terminal dan FactSet.
- Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada klien untuk mencapai tujuan keuangan mereka.
- Mengelola dan melaporkan kinerja portofolio klien secara berkala.
- Bekerja sama dengan tim dan klien untuk memastikan semua tujuan dan harapan tercapai.
- Mengikuti perkembangan terbaru dalam industri keuangan dan pasar.
- Menggunakan Wealthbox untuk mengelola dan melacak transaksi keuangan klien.
- Menghadiri rapat dan acara industri untuk memperluas jaringan dan pengetahuan.
🎓 Kualifikasi & Syarat
- S1/S2 dalam bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
- Minimal 3 tahun pengalaman dalam perencanaan kekayaan dan warisan.
- Pemahaman mendalam tentang produk dan layanan keuangan seperti asuransi, investasi, dan perencanaan pensiun.
- Kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang kuat.
- Kemampuan komunikasi yang baik, baik lisan maupun tertulis.
- Penguasaan alat seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Wealthbox.
- Sertifikasi seperti CFP (Certified Financial Planner) atau CFA (Chartered Financial Analyst) adalah nilai tambah.
- Bersedia bekerja di lingkungan yang dinamis dan berorientasi pada hasil.
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang